鹏搏等：世界纺织用染料的市场现状和发展趋势（上）I界钫用睿斜的市飧现和疾展教势（上）鹏搏，晓琴（上海染料协会，上海200085）了新染料开发、适应纺织工业新着色要求和组织结构深化改革等方面的发展趋势，它们对调整我国染料组织结构和开发新纺织染料具有重要的指导意义。

　　世界纺织染料工业经过150年的发展正面临着环保制约、生态要求、纺织转移、纤维发展、布局调整、资源配置、技术更新、生产供给和营销策略等多种因素的挑战，使得染料组织结构发生了历史上规模和范围*大的一次改革，纺织染料的生产和供应中心也从传统地区向亚洲转移。为了促进世界纺织染料工业的进一步发展，各公司都在实施新的发展策略，显示出新的发展趋势。

　　1市场现状1.1产量猛增、效益滑坡世界纺织染料工业的盛衰与纺织纤维紧密关联。近年世界纺织纤维的产量以年均2.5%的速度增长，年产量在51005200万吨，其中合成纤维的年均增长速度约5.0%，年产量接近2700万吨，超过纺织纤维年产量的一半，而天然纤维的年产量基本上稳定在2500万吨左右，占纺织纤维年产量的47%~ 48%，其中纤维素纤维不仅在天然纤维中，而且在纺织纤维中都是产量*大的一类纤维，与之相对应的世界纺织染料的年消耗量近年达到了7174万吨，其中用于纤维素纤维的染料消耗量*大，约35万吨，占市场上全部纺织染料消耗量的48%，而用于合成纤维的染料年消耗量在33万吨左右，约占市场上全部纺织染料消耗量的45%，若按消耗的染料类别区分，活性染料消耗金额占23.6%，约13.0亿美元，分散染料消耗金额占26.3%，约14.4亿美元，酸性染料消耗金额占18. 6%，约10.2亿美元，直接染料消耗金额占7.7%，约4.2亿美元，阳离子染料和碱性染料消耗金额占7.0%，约3.9亿美元，累计消耗的各类染料价值近55. 0亿美元。目前亚洲国家的纺织染料年产量已达到47 ~50万吨，超过世界纺织染料年产量的一半，其中我国和印度增长*快，2001年我国的染料产量超过30万吨，印度的产量在8万吨以上，韩国的产量超过6. 0万吨，我国台湾省的产量也突破了5.5万吨。其中我国的浙江龙盛集团公司、台湾永光化学股份有限公司等都已发展成***的染料制造公司。生产能力过剩造成市场上的染料价格战越演越烈，经营利润逐年下降，世界染料行业的效益滑坡严重，19981999年亚洲发生的金融危机更加剧了这种困境。然而世界染料行业经过改革出现的市场反弹，好转向上的趋势给纺织染料工业带来了希望，据测2000年世界纺织染料市场的销售额比上年增长了10%16%，使得世界上主要染料公司的市场占有率有了不小的变化，2000年末DyStar公司占世界纺织染料市场的25%，Ciba精化公司占世界纺织染料市场的13%，Clariant公司占世界纺织染料市场的8%，Yorkshire公司占世界纺织染料市场的5%，日本的染料公司染整技术占世界纺织染料市场的9%，其它亚洲国家的染料公司占了世界纺织染料市场中剩下的40%.但是这种形势受到了2001年9月11日发生的美国恐怖事件的严重影响，再次遭到了挫折，据有关人士预测世界纺织染料市场下降的幅度不会低于10%.行业重组、己趋平缓世界纺织染料行业特别是西欧的染料公司为了摆脱世界纺织染料市场出现的窘境，重新夺回市场，从上世纪八十年代末起重新制订纺织染料的发展策略，并自1995年开始进行了一系列重组，表现为：1995年Bayer公司和Hoechst公司的染料部门合并建立DyStar公司后于1999年11月又与已买下英国Zeneca公司的BASF公司的染料和颜料（用于纺织品）部门合并，新的DyStar公司于2000年10月1日正式挂牌运行，目前该公司集中了原来的Bayer、Hoechst、BASF、ICI和日本三菱化成等五家公司的纺织染料业务，成为世界上*大的纺织染料供应商，它先后关闭了设在日本、巴西和美国等的工厂，全部生产集中在德国和英国的现有装置中进行，并优先考虑创新项目的开发和实施，其新染料的年销售额占到公司年总销售额的20%. 1995年下半年Ciba公司和Sandoz公司的化学品部门合并组成Novartis公司，1996年四季度该公司的包括染料在内的专用化学品部门分离出来建公司，1998年四季度其内部再次进行组织结构改革，把纤维用染料和颜料部门并为色材部以加强管理提高市场竞争力。

　　1995年Sandoz公司把生物制品和医药品以外业务分离出来建立了Clariant公司，1997年Hoschst公司把颜料、复合材料和高分子添加剂部门并入其中，使Clariant公司成为世界上*大的染料和颜料制造公司之一，促进了染料经营业务。

　　199*7年英国的Yorkshire集团公司把颜料、油墨、皮革化学品和专用化学品等业务卖掉，集中精力于染料。1998年末该公司买下了希腊的Viochem染料公司，1999年末又用7700万美元从美国的CKWitco公司收买了原CK公司的染料业务，成为世界上第四个大纺织染料供应地，2年它对内进行整顿，关闭了比利时的生产厂，把染料生产集中到法国的基地进行。

　　1.2.5 2001年6月韩国LG化学公司把染料业务移至德国的M.Dohmen染料贸易公司，建立新的M.Dohmen公司，其中LG化学公司的股权为49%，该新公司的年销售额预计将超过1.4亿美元，约占世界纺织染料市场的2.除了上述大染料公司重组外，世界上一些中小型染料公司也进行重组如YueCatto公司在1997年收购了英国的HollidayChemicalHoldings公司后停止了其在英国的制造染料的工厂；DynamitNobel公司收购了RohnerAG后于2000年2月宣布终止传统纺织染料的生产；美国在2000年关闭了有120多年染料生产史的JohnCamphell等。日本的染料生产组织也发生了很大的变化，目前只有日本化药公司和住友化学公司两家大公司，它们采取了多种方式强化生产供给体制，染料营销体系和新产品开发体系；日本的三井东压公司和三菱化成公司都与欧洲的大化工公司进行了合资。这次染料组织的重组是世界染料工业史中规模和范围*大的一次，到2001年已基本上趋向平缓，这样在上世纪九十年代世界上有6家主要的欧洲染料公司，5家主要的日本染料公司和1家主要的美国染料公司，经过十年的重组，到了本世纪初只剩下了4家主要的欧洲染料公司和2家主要的日本染料公司。重组之后的这些新公司制定了新的经营策略，他们紧靠亚洲的主要市场、扩张亚洲市场的销售和技术服务网络，使用成本较低的资源与人力源泉，他们都在中国、印度、印尼等亚洲国家建立了染料合资企业或战略同盟，如Ciba精化公司在我国青岛的染料合资企业于1997年中期正式运转，他还在1998年从印度的ICI公司买下年产3000吨乙烯砜型活性染料的工厂；Clariant公司在我国天津的染料合资企业也于1998年初竣工投产，年产4000吨的分散染料和酸性染料；DyStar公司与无锡染料厂建立的合资企业在1997年和1998年先后将2000吨/年分散染料和1500吨/年活性染料投入生产；日本化药公司和东棉贸易公司、我国无锡八达化工厂合资建立的无锡先进化工有限公司于1997年建成年产1500吨分散染料和500吨活性染料的工厂等。（未完待续）